Consiglia ed assiste persone private con un patrimonio piccolo o medio in colloqui di consulenza personali, al telefono o allo sportello. Conosce le esigenze dei clienti esistenti e nuovi ed è in grado di valutare la loro situazione patrimoniale. È responsabile della consulenza autonoma di un portafoglio di clienti. Si occupa dell’acquisizione e del mantenimento di relazioni durature con la clientela. Utilizza l’ampio approccio orientato alla consulenza, come pure la conoscenza dei prodotti, per sviluppare delle soluzioni che soddisfano sia le esigenze dei clienti sia gli obiettivi della banca. Per il singolo cliente privato rappresenta il «biglietto da visita» della banca.
Svolge i lavori amministrativi legati alle operazioni giornaliere e gestisce i dati esistenti. Si occupa della sorveglianza delle scadenze, come pure della preparazione e valutazione di colloqui con i clienti o riunioni, ed allestisce documenti e presentazioni per queste occasioni.
Svolge i lavori amministrativi legati alle operazioni giornaliere e gestisce i dati esistenti. Si occupa della sorveglianza delle scadenze, come pure della preparazione e valutazione di colloqui con i clienti o riunioni, ed allestisce documenti e presentazioni per queste occasioni.
