Nelle professioni bancarie l’esperienza pratica è d’importanza elementare, ma servono anche le conoscenze professionali teoriche. Queste sono acquisite tramite i metodi d’insegnamento più moderni presso un fornitore della formazione (ad es. Center for Young Professionals in Banking CYP) come pure in corsi interni delle banche. I contenuti principali sono le conoscenze di tecnica bancaria, come pure le competenze di consulenza e di vendita. Questa parte della formazione dura circa 17 giorni e si svolge in diversi moduli.
In questi moduli sono trasmessi i seguenti argomenti:
- Consulenza di vendita e alla clientela, comunicazione
- Operazioni passive e traffico pagamenti
- Operazioni finanziarie e di negoziazione
- Commercio e borsa
- Consulenza sugli investimenti
- Operazioni di credito
- Politica monetaria, Banca Nazionale Svizzera
Che cos’è il Center for Young Professionals in Banking (CYP)?
In tutta la Svizzera la maggior parte delle persone in formazione frequentano il CYP, il centro di competenze e di formazione delle banche svizzere. L’istituzione CYP è stata costituita nel 2003 in collaborazione con l’Associazione svizzera dei banchieri.
Corsi interni della banca
Questi corsi comprendono soprattutto la formazione specifica sui prodotti come pure lo sviluppo delle competenze sociali. I rispettivi opuscoli e presentazioni pubblicitarie spiegano questi aspetti in dettaglio. 
